Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу Агентства экономического развития Тольятти провела специальное социологическое исследование, чтобы определить состояние малого и среднего предпринимательства в Тольятти.

Мониторинг проводился в два этапа. Первый этап включал в себя проведение массового опроса, в котором поучаствовали 300 предпринимателей. Второй этап состоял в проведении интервью с предпринимателями, органами власти и другими государственными и негосударственными структурами, ответственными за реализацию Программы поддержи МСП в г.о. Тольятти.

По итогам работы получился аналитический отчет, который содержит анализ по следующим пунктам:

– Текущее состояние и динамика малого и среднего предпринимательства в г. Тольятти на основании количественных показателей (малое предпринимательство, средние предприятия, индивидуальные предприниматели);
– Эффективность существующих форм муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, реализуемых в рамках Программы поддержки;
– Потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в государственной и муниципальной поддержке;
– Барьеры предпринимательской деятельности в г.о. Тольятти;
– Привлекательные виды предпринимательской деятельности в г.о. Тольятти;
– Потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в производственных площадях.

Здесь мы приводим основные выводы исследования.

Основные выводы по итогам исследования

Малое предпринимательство. На 03.07.2013 г. в Тольятти насчитывалось 1322 субъекта малого предпринимательства, что составляет 1,8 единиц на 1 000 населения. Удельный вес занятых в малом бизнесе в городе — 16% от общей численности работающих.

Масштаб развития малого предпринимательства в Тольятти ниже, чем в среднем по области, где приходится 2,0 единиц на 1000 населения, но в муниципальном образовании выше доля занятости в данном секторе экономики (по области – 14% в 2013 г.).

Как и в области в целом, в Тольятти вслед за ростом количества предприятий малого бизнеса в 2011 г., наблюдается спад в последние два года. Но, в отличие от общеобластной ситуации, в Тольятти рост количества субъектов малого предпринимательства в 2011 г. был более бурным (126,3% к данным 2010 г. против 121,5% по области, в среднем), а падение – менее стремительным (на 4% в Тольятти в 2013 г. и на 6% — по области).

В Тольятти, в отличие от общеобластной ситуации, на протяжении 3-х лет наблюдается постепенный рост занятости в сфере малого предпринимательства – с 13% до 16%. Он продолжился и в 2012-2013 г. г., когда в регионе наблюдалась стагнация по данному показателю. Данные тенденции являются, в том числе, следствием процессов укрупнения/разукрупнения предприятий, или процесса выхода/захода бизнеса «в тень» — перевода в штатные работники тех, кто ранее работал по срочным договорам или числился «серым» работником и наоборот.

Самым распространенным видом экономической деятельности малого бизнеса в Тольятти является оптовая и розничная торговля (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, ОКВЭД 50-52). На втором месте по численности предприятий, на четвертом по доле занятых – сфера услуг (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, ОКВЭД 70-74). На третьем по численности предприятий, на втором по доле занятых в этом секторе экономики – обрабатывающие производства. На четвертом месте по численности предприятий, на третьем по доле занятых в этом секторе экономики – строительство.

Специфика экономики малого бизнеса в городе по сравнению с общеобластной ситуацией состоит в следующем:

• большая доля сегмента обрабатывающих производств (15,4% предприятий против 12,9%), кроме того, предприятия данного сегмента в городе крупнее, чем аналогичные типичные в области (41 сотрудник против 28),
• выше доля предприятий и занятых в секторе транспорта и связи (7,1% занятых от общей среднесписочной численности работников малого бизнеса в Тольятти и 5,1%, в среднем, по области),
• ниже, чем в среднем по области, доля малого бизнеса, работающего в сфере строительства (9,8% против 10,9%). Но доля занятых в этом сегменте экономики выше, чем по общеобластным данным (16,2% против 13,5%) за счет более крупных по численности предприятий данного сектора в Тольятти (43 работника и 36, в среднем, по области).

Специфика в таких сегментах, как гостиничный и ресторанный бизнес, а также здравоохранение и предоставление социальных услуг состоит в том, что в Тольятти они крупнее, чем, в среднем, аналогичные организации по области.

За прошедшие три года в малом бизнесе в Тольятти произошли следующие изменения:

• В 2011 г. произошло сокращение числа малых предприятий, занятых в секторе обрабатывающих производств. В 2013 г. ситуация стабилизировалась по количеству предприятий, а по численности занятых отмечается скачкообразный рост в 2013 г. (с 15,8% на 1 января 2012 г. до 23,7% на июль 2013 г.), в том числе, за счет укрупнения компаний (с 24 человек в 2011 г. до 41 человека в 2012-2013 г.г.). Последнее отличает ситуацию в городе от общеобластных данных;
• Наблюдается увеличение в 2013 г. численности малых предприятий и доли занятых в сегменте оптовой и розничной торговли (с 26% в 2010-2011 г.г. до 30,1% в 2013) в противовес резкому падению данного показателя по области;
• Происходит постепенное снижение количества предприятий и занятых в сфере строительства на фоне последовательного роста численности работников в данном сегменте экономики в области в целом;
• Снижение удельного веса занятых в сегменте операций с недвижимым имуществом и предоставления услуг (24,6% на 1.1.2012 и 14,9% на 3.7.2013), в том числе, за счет последовательного разукрупнения компаний (с 28 до 18 работников);
• Есть последовательный рост малого бизнеса в сфере транспорта и связи, что отличает ситуацию в городе от общеобластной тенденции;
• В 2011 г. произошло сокращение числа малых предприятий и занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе. В 2013 г. ситуация по численности данных предприятий стабилизировалась, а по доле занятых – продолжилась отрицательная динамика, в том числе, за счет разукрупнения предприятий (с 24 до 16 сотрудников);
• Рост численности занятых в секторе услуг здравоохранения и социальных услуг (1,7% занятых в 2010 г., 2,2% — в 2011 г., 2,5% — в 2013 г.), в том числе, за счет последовательного укрупнения бизнеса в этом сегменте (с 27 сотрудников до 44, в среднем, на организацию);
• Отрицательная динамика занятости в секторе предоставления прочих персональных и коммунальных услуг (страхование, развлекательные и спортивные учреждения, уборка территорий). Одна из причин – разукрупнение предприятий (с 33 до 17 работников).

Средние предприятия. На 03.07.2013 г. в Тольятти насчитывался 91 субъект среднего предпринимательства, что составляет 0,13 единиц на 1 000 населения. Удельный вес занятых в среднем бизнесе в городе — 4% от общей численности работников полного круга организаций муниципального образования.

Масштаб развития среднего предпринимательства в Тольятти выше, чем в среднем по области, где приходится 0,11 единиц на 1000 населения.

В Тольятти, как и в области в целом, вслед за спадом численности субъектов среднего предпринимательства в 2011 году наблюдается рост в 2012-2013. В отличие от общеобластной ситуации, падение численность субъектов среднего бизнеса в 2011 году было значительно менее стремительным (на 4% в г.о. Тольятти и на 14% в области в целом), а рост – более бурным (21% в г.о. Тольятти и 5% по области).

Наиболее распространенным видом экономической деятельности среднего предпринимательства являются обрабатывающие производства (ОКВЭД 15-37) – на нее приходится 29,7% от общей численности среднего предпринимательства. На втором месте – оптовая и розничная торговля (ОКВЭД 50-52) – 27,5%. На третьем – финансовая деятельность (ОКВЭД 65-67) – ее доля в общем количестве субъектов среднего предпринимательства составляет 16,5%.

За прошедшие три года в среднем бизнесе в Тольятти произошли следующие изменения:

• в 2012-2013 г. на фоне роста численности средних предприятий в 2012 г. произошло их разукрупнение (снижение средней численности работников в отдельной компании);
• произошло постепенное снижение числа предприятий, занятых в сфере производства и распределения газа и воды;
• укрупнение компаний, работающих в сфере услуг (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг) – на фоне снижения их общего количества, расчет занятость в данном сегменте (8,9% в 2011 г., 13,3% в 2012 г. и 15,4% в 2013 г.);
• более стремительные, по сравнению с общеобластными, темпы падения числа предприятий, занятых в сфере транспорта и связи на протяжение 2011-2013 гг., а также среднесписочной численности работников в данных отраслях;
• стремительный рост числа предприятий, осуществляющих финансовую деятельность;
• в 2011-2013 г. г. произошло увеличение доли средних предприятий, занятых в строительстве;
• прекращение роста числа предприятий обрабатывающего производства в 2012-2013 г.г. в г. Тольятти на фоне поступательного роста числа этих предприятий в области в целом;
• рост в 2012-2013 гг. доли занятых в сфере оптовой и розничной торговли (17,7% на 1.01.2012 и 21,1% на 03.07.2013);
• самые крупные организации (со средней численностью сотрудников более 300 человек) сосредоточены в сфере транспорта и связи (307 работников). Менее крупные компании (средняя численность более 100 человек) работают в сфере обрабатывающих производств (148) и операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (122).

Индивидуальные предприниматели. В Тольятти, как и в области в целом, в 2011 г. наблюдался спад численности индивидуальных предпринимателей, причем в Тольятти этот спад был менее стремительным (на 4% в Тольятти и на 8% в области). В 2012-2013 темпы спада выросли до 11% в 2012-2013 гг.

Между тем, индивидуальное предпринимательство в Тольятти развито значительно больше, чем в среднем по области – в городском округе на 1000 жителей на конец 2011 (01.01.2012) г. приходилось 22,9 субъектов предпринимательства, в то время как по области данный показатель составляет 14,8 единиц.

Анализ эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 г.г.», проводился на основании следующих критериев:

• информированность предпринимателей о программах поддержки как фактор потенциального участия,
• собственно участие в программах,
• оценка участниками полезности программ для бизнеса.

61% знают хотя бы одно из мероприятий, которое реализуется для поддержки предпринимательства. Лидером рейтинга известности является такая программа, как предоставление гранта на создание собственного бизнеса – об этом виде поддержки осведомлены 39%опрошенных предпринимателей. На втором месте консультационно-образовательная помощь – семинары, тренинги, консультации по ведению бизнеса (22-27%%). На третьем – аренда площадей в Тольяттинском бизнес-инкубаторе (известно 34% опрошенных).

В ходе неформализованных интервью предприниматели отмечали следующие источники получения информации о реализуемых в Тольятти мероприятиях поддержки малого и среднего бизнеса: «сарафанное радио»; информирование поддерживающих организаций, а именно – бизнес-инкубатора – посредством рассылки сообщений на электронную почту, информационных плакатов и баннеров, просмотр сайта мэрии города.

По данным исследования, из 300 опрошенных предпринимателей за последние два года успешно участвовали в программах поддержки 10% (получили поддержку), неуспешно — 2%.

Представители таких организационных форм, как ООО, ОАО и прочее лучше информированы о поддерживающих программах и чаще интересуются ими, чем индивидуальные предприниматели.

Мероприятия, в которых принимали участие опрошенные в ходе исследования предприниматели, по своему удельному весу распределяются следующим образом: 38% приходится на семинары, тренинги для малого и среднего бизнеса, 10% — грант на создание бизнеса, 10% — продвиженческие мероприятия (выставки, содействие в продвижении на рынок, миссии), по 9% на курсы повышения квалификации и консультации по ведению бизнеса, 9% — финансовые инструменты (субсидии, займы и пр.).

Большинство участников программ положительно оценивают полезность данных мероприятий (78%). Основные дивиденды, которые получает бизнес от участия в программах, это — финансовые вливания в бизнес, которые позволяют направить высвободившиеся средства на поддержание компании; возможность направить средства на развитие предприятия – открытие новых видов деятельности, расширение текущего производства; субъективные критерии, а именно — получение опыта работы с документацией, с органами власти, улучшение имиджа органов власти.

Ключевые аргументы неучастия – отсутствие у предпринимателей информации о таких мерах поддержки бизнеса (35%) и негативное восприятие власти в целом и мероприятий, реализуемым муниципальными органами поддержки («Сбор документов и получение помощи занимает слишком много времени и сил», «Не верю, что можно получить такую поддержку. Все коррумпировано», «К любой помощи со стороны государства отношусь с осторожностью», в сумме – 42%).

На несоответствие реализуемых программ потребностям бизнеса указывают всего 6% предпринимателей, которые за последние два года не участвовали ни в одном из поддерживающих мероприятий.

Потребность субъектов МСП в государственной и муниципальной поддержке. Результатом информирования целевой аудитории о реализуемых мероприятиях, а также проработанности самих мероприятий на предмет соответствия потребностям бизнеса является уровень интереса предпринимателей к поддерживающим программам.

В целом, каждый второй предприниматель положительно относится к мероприятиям поддержки малого и среднего бизнеса и заинтересован хотя бы в одном из направлений Программы поддержки предпринимательства.

Меньший интерес к мероприятиям муниципальной помощи малому и среднему бизнесу проявляет бизнес, занятый в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, а также компании с образованием юридического лица.

Самой востребованной программой является финансовая – предоставление кредита, займа при помощи поддерживающих или микрофинансовых организаций (26%). На втором месте – аренда площадей на льготных основаниях в Тольяттинском бизнес-инкубаторе (18%).

Различия в заинтересованности в определенных программах зависят от организационно-правовой формы бизнеса и сферы его экономической деятельности. Для ИП, которые чаще всего функционируют в сфере оптовой, розничной торговли, ремонта бытовых предметов и автотехники больше актуальны кредиты, займы с помощью фондов поддержки или микрофинансовых организаций, а также льготная аренда площадей в Бизнес-инкубаторе. Для представителей сферы услуг (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг) актуальны мероприятия, связанные с продвижением компаний.

Фактором, определяющим востребованность тех или иных направлений поддержки, является соответствие уровня интереса к данным программам и уровня знаний о них. Есть недостаток информации о ряде востребованных среди предпринимателей программ, а именно — субсидия на уплату процентов по кредитам, предоставление займов и кредитов с помощью фондов или микрофинансовых организаций, продвиженческая поддержка в форме содействия в поиске партнеров и продвижении на рынок. С другой стороны, есть «переоцененные» программы, известность которых достаточно высока, но их актуальность ниже. Это весь комплекс консультационно-обучающих мероприятий – от семинаров до курсов подготовки.

В поддержку необходимости оказания помощи предпринимательству в форме такого рода мероприятий и программ говорит тот факт, что явного «отторжения» не вызывает ни одна из программ – ни по одной из программ не более 26% тех предпринимателей, кто не готов в ней участвовать. Наименее востребованными являются специализированные программы — мероприятия по облегчению доступности подключения к электросетям, субсидии инновационным компаниям.

Барьеры предпринимательской деятельности в г.о. Тольятти. Подводя итоги анализу барьеров предпринимательской деятельности в г.о. Тольятти, следует сделать следующие выводы:

1. Планы большинства (79%) предпринимателей связаны с дальнейшим развитием бизнеса. Эти планы, зависят, но незначительно, от восприятия текущей ситуации и ее перспектив: две трети тех, кто недоволен сложившейся ситуацией и не видит ее улучшения в будущем, все равно высказывает намерение развивать бизнес (67%). На планах по развитию бизнеса меньше всего сказывается организационно-правовая форма бизнеса — намерения индивидуальных предпринимателей и предпринимателей, оформивших бизнес как ООО, ОАО и пр., практически одинаковы. Чаще всего именно с развитием связывают бизнес-планы представители малого и среднего бизнеса, занятого операциями с недвижимостью, в отличие от предприятий оптовой и розничной торговли.

2. Среди всех сфер жизни города, с которыми сталкиваются по роду занятий бизнесмены, самыми актуальными являются покупательская способность жителей города, общая экономическая ситуация в городе, качество и количество работников нужной квалификации, отношение проверяющих организаций к бизнесу, доступность услуг связи, транспортная система города и доступ к финансовым ресурсам.

3. Из списка самых актуальных для бизнеса сегментов, больше всего в Тольятти соответствуют потребностям малого и среднего предпринимательства следующие сферы — отношение проверяющих организаций к бизнесу (третье место в рейтинге актуальности, показатель благоприятствования – 63%); стоимость и качество услуг связи (четвертое место в рейтинге актуальности, оценка благоприятствования – 69%); транспортная система города (пятое место в рейтинге актуальности. Благоприятно влияет на бизнес по мнению 61% опрошенных).

4. При оценке проблем ведения бизнеса, которые стали более заметны за последние 2 года, 70% предпринимателей отметили повышение налогов. Падение покупательского спроса, ставшее более заметным в последнее время, беспокоит в два раза меньшую долю опрошенных. Примерно четверть опрошенных заметили рост цен на коммунальные услуги, уменьшение числа заказов и нехватку квалифицированных работников.

5. С точки зрения большинства опрошенных, самой актуальной проблемой за последние 2 года стал рост налогов, который не дает развиваться новым направлениям бизнеса (70%). Такая проблема, как снижение покупательской способности, которая является одной из самых актуальных и «болезненных» для малого и среднего предпринимательства, за последние два года стала, можно сказать, привычной для бизнеса. На её актуализацию за последние два года указывает 34% опрошенных. Ожидаемо, что индивидуальные предприниматели чаще указывают на рост налогов и ЕСН как обострившуюся за последние два года проблему, чем представители бизнеса других организационно-правовых форм. Также «ИП-шники» фиксируют как особо проблемные незащищенность прав собственности и падение покупательского спроса.

Привлекательные виды предпринимательской деятельности в г.о. Тольятти. Вопреки распространенным в обыденном сознании представлениям о привлекательности сферы торговли, предприниматели называют выгодным производственный бизнес (38%). Торговля оценивается как привлекательная каждым пятым представителем малого и среднего бизнеса Тольятти. Высокие оценки выгодности ведения бизнеса именно в производственном секторе дают «молодые» предприниматели со стажем менее 5 лет.

Высокий спрос на производимые товары является определяющим фактором привлекательности бизнеса, вне зависимости от сферы (45%). На втором месте – высокие обороты бизнеса и хорошие перспективы его развития (33% и 28% соответственно).

Производственный сектор выгоден, по мнению предпринимателей, не только спросом на его продукцию и перспективами бизнеса, но и высокими оборотами и низким уровнем конкуренции. Финансовый бизнес привлекателен для «входа» ввиду высокого спроса и более высокими, чем в других сферах, оборотами бизнеса. Оптовая и розничная торговля наряду с консалтинговыми услугами востребованы ввиду высокого спроса на данные услуги и отсутствия потребности крупных вложений в бизнес.

Критерии – почему та или иная сфера деятельности является выгодной/привлекательной — зависят от специфики и опыта работы самого оценивающего субъекта. Бизнес с образованием юридического лица чаще всего аргументирует свое решение критериями большой оборачиваемости бизнеса и высокого спроса на произведенную продукцию. В свою очередь, для ИП при оценке потенциальной сферы для бизнеса важны, помимо перечисленных, еще и низкий уровень конкуренции.

Помимо сферы экономической деятельности, привлекательна/не привлекательна еще и та или иная организационно-правовая форма бизнеса. ИП продолжает оставаться привлекательной для ведения бизнеса наряду с ООО (39% и 40%). «Молодые» предприниматели (стаж в бизнесе менее 5 лет) склоняются к ИП как самой выгодной/привлекательной организационно-правовой форме. В свою очередь, бизнесмены со стажем (более 6 лет) выше оценивают ООО, либо ставят данное «оформление» бизнеса вровень с ИП.

Потребность субъектов МСП в производственных площадях. Относительно потребности малого и среднего бизнеса города в производственных площадях, отметим, что в Тольятти абсолютное большинство опрошенных предпринимателей заявляют о том, что не испытывают потребности в производственных помещениях (86%). 14% респондентов, испытывающих потребность в производственных площадях, говорят о том, что необходимые площади в городе есть, но не устраивают предпринимателей по тем или иным характеристикам (стоимость, расположение, невозможность купить и пр.).

Малый объем подвыборки по предприятиям, работающим в сферах с потенциально высокой потребностью в производственных помещениях (обрабатывающие производства, строительство и пр.) не дает возможности представить полученные данные в относительных величинах.

Анализ предпочтений субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении отдельных характеристик производственных площадей проводился на основании ответов 42 опрошенных (для кого данный аспект бизнеса актуален).

Потребительские предпочтения субъектов МСП г.о. Тольятти в отношении производственных площадей сформированы по таким критериям как возможность подъезда большегрузного транспорта, месторасположение помещения и наличие эстакады – более 90% опрошенных смогли высказать свое мнение по данным характеристикам. Ниже доля представителей малого и среднего бизнеса, которые готовы сформулировать свои запросы относительно площади помещения (88% опрошенных сформулировали свои предпочтения по данной характеристике) и доступности Интернет-соединения (81% респондентов). Наименее сформированы у тольяттинских предпринимателей предпочтения относительно объема коммунальных ресурсов – электроэнергии (43%), воды (31%) и тепла (11%).

Наиболее распространенные пожелания бизнеса по отдельным характеристикам производственного помещения:

• расположение – или в жилой зоне, или в промышленной зоне максимально приближенно к жилым кварталам (64%);
• эстакада совершенно не обязательна (48%);
• нет распространенных требований к возможности подъезда большегрузного транспорта, к предустановленному подключению к телефонным сетям,
• площадь – до 200 кв.м. (43%);
• либо сами предприниматели готовы подключить Интернет (36%), либо требуется готовое высокоскоростное подключение (более 100 Мбит/сек);
• подключение ко всем коммунальным сетям является обязательным условием аренды или приобретения помещения (90%). Но потребительские предпочтения предпринимателей относительно необходимого объема электроэнергии, воды и канализации, тепла сформированы слабо (от 57% до 89% респондентов затруднились сформулировать потребности своей организации по отдельным видам коммунальных услуг);
• самостоятельно решить вопрос с перепланировкой и обустроенностью помещения готовы 60% организаций, испытывающих потребность в производственных площадях.